Bei vielen Anlegern hat sich im Laufe der Jahre eine „bunte Mischung“ an verschiedenen Beteiligungen angesammelt und teilweise verliert man dabei leicht den Überblick.
Wir senden Ihnen gerne unseren Erfassungsbogen zu, mit dem wir die bestehenden Beteiligungen dann geordnet nach Segmenten und Untersegmenten erfassen und grafisch darstellen. Im Ergebnis hat man dann eine grafische Darstellung der Zusammensetzung des IST - Portfolios und kann somit Ungleichgewichte auf einen Blick erkennen.